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Les fusions et acquisitions constituent une stratégie clé pour de nombreuses entreprises qui cherchent des occasions de déployer leur capital. Il peut s’avérer difficile de comprendre et de gérer les risques impliqués, surtout lors de l’investissement dans des marchés ou des secteurs d’activité inconnus.
Le groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh crée des solutions qui aident les entreprises, les sociétés de capital-investissement, les gestionnaires d’actifs non traditionnels, les prêteurs et les investisseurs en infrastructures à gérer les risques liés aux fusions et acquisitions. Notre équipe dédiée de conseillers et d’avocats dans le monde entier travaille avec Marsh et d’autres unités des Sociétés Marsh & McLennan pour offrir des connaissances sectorielles approfondies et spécialisées.
Forts de plus de deux décennies d’expérience en fusions et acquisitions, nous offrons les connaissances permettant d’évaluer, de faciliter et de conclure votre transaction, tout en gérant le transfert du risque du vendeur à l’acheteur. Et après la conclusion de la transaction, nos programmes d’achat de groupe mettent à profit des économies d’échelle afin de maximiser le pouvoir d’achat et de réduire les coûts d’assurance pour la durée de l’investissement et au-delà.
En reconnaissant et en évaluant les défis potentiels liés aux risques inhérents à votre transaction de fusion-acquisition, Marsh permet d’assurer la rapidité d’exécution et l’exactitude des prix, afin que vous puissiez soumettre des offres avec confiance.
Services de diligence raisonnable de gestion de risques et d’assurance
Marsh propose des services de diligence raisonnable de gestion de risques et d’assurance afin d’améliorer et de compléter la diligence raisonnable en matière comptable et juridique. Nous évaluons l’adéquation des programmes d’assurance et de gestion de risques de la cible et prévoyons les coûts et les synergies postérieurs à la clôture.
Le besoin d’exactitude et de rigueur est essentiel dans l’environnement actuel, les investisseurs augmentant la pression pour profiter d’un niveau de confort supérieur et de certitude relative aux placements. La diligence raisonnable en matière de gestion de risques et d’assurance demande une expérience approfondie et des analyses disciplinées et joue un rôle de plus en plus important dans le processus général de diligence raisonnable.
Marsh propose les services suivants :
- Détection du type et de l’étendue des besoins actuels en gestion de risques et en assurance de la cible.
- Évaluation qualitative et quantitative du profil de risque de la cible, y compris analyse comparative et examen de la sécurité financière des assureurs actuels et historiques.
- Mise au point de prévisions des coûts d’assurance type en ce qui concerne le coût total du risque de la cible.
- Quantification des responsabilités historiques (p. ex. des programmes autoassurés) et détection des coûts uniques liés à l’assurance pouvant être engagés dans une transaction.
- Détection des domaines d’exposition ou des responsabilités cachées (p. ex. environnementales) qui n’ont pas été pris en compte de manière optimale par la société cible et présentation de solutions possibles utilisant le capital du marché de l’assurance.
- Détermination des caractéristiques uniques de la transaction pouvant exiger des solutions personnalisées (p. ex. déclarations et garanties, passifs éventuels, avis fiscaux).
- Évaluation de l’approche de la gestion de risques, de la prévention des sinistres et de la gestion des réclamations de la société cible.
- Mise en avant des problèmes au cours de la production du rapport de diligence raisonnable pouvant avoir des répercussions sur la stratégie d’établissement des prix ou sur les accords de vente et d’achat et collaboration avec les conseillers juridiques du client pour rédiger des libellés de polices d’assurance favorables.
- Pendant toute la transaction, une équipe de gestion de projet dédiée travaille avec les banquiers, les comptables et les avocats des clients pour mettre au point un rapport de diligence raisonnable adapté au projet, qui détaille de manière unique les problèmes de risque de la cible.
Services de fusion et acquisition d’entreprises
Les fusions et acquisitions sont complexes et exigent beaucoup de temps et de ressources pour réussir. Les équipes de l’entreprise responsables des fusions et acquisitions stratégiques gèrent souvent l’exécution de plusieurs volets du travail et, dans certains cas, enquêtent sur plusieurs affaires potentielles à chaque instant. Les professionnels du groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh soutiennent votre équipe, en l’aidant à détecter, à prendre en compte et à trouver des possibilités liées aux problèmes de gestion de risques et d’assurance pouvant avoir des répercussions sur les négociations et la réussite de la transaction.
Le groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh a une longue expérience d’aide aux entreprises en matière d’engagements liés aux fusions et acquisitions. Notre équipe a participé à des milliers de projets de fusions et acquisitions dans la plupart des secteurs d’activité et des régions de la planète. Forte de cette expérience ainsi que d’un vaste réseau de bureaux à l’échelle mondiale, Marsh est en mesure de dispenser à ses clients actuels et potentiels des conseils éclairés en matière de fusion ou d’acquisition, de dessaisissement ou lorsqu’ils sont aux prises avec des difficultés ou doivent mener à bien des restructurations.
Les services-conseils en fusions et acquisition d’entreprises de Marsh se concentrent sur :
- la diligence raisonnable avant l’acquisition;
- les produits et solutions liés aux risques des s;
- l’optimisation et les solutions à la suite de l’acquisition.